9月29日，资本邦了解到，新三板公司恒合股份(832145.NQ)于近日发布了股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告。
公告显示，由中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任保荐机构(主承销商)的北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称“恒合股份”、“发行人”或“公司”)股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于2021年9月24日获中国证券监督管理委员会同意核准。
本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。战略配售在中信建投证券处进行;网上发行通过全国股转公司交易系统进行，不进行网下询价和配售。
据悉，本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量1,700万股，发行后总股本为6,800万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%(超额配售选择权行使前)。发行人授予保荐机构(主承销商)初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,955万股，发行后总股本扩大至7,055万股，本次发行数量占发行后总股本的比例为27.71%(超额配售选择权全额行使后)。
其中，本次发行战略配售发行数量为340万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。超额配售启用前，网上发行数量为1,360万股;超额配售启用后，网上发行数量为1,615万股。
下述信息需要投资者们关注：
1、网上路演时间：2021年9月30日(T-1日，周四)9:00-11:00;
2、网上路演网址：全景网;
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。(文/王十七)